Antonio Focaccio, een 40-jarige Napolitaan, verdient een bescheiden inkomen in de reizende bioscoopwereld. Op een dag ontmoet hij Maria, een arm meisje dat normaal is, afgezien van haar overvloedige lichaamsbeharing. Hij besluit haar uit te buiten in een kermisact. Na verloop van tijd wordt Maria verliefd op Antonio, die met haar trouwt om zijn broodwinning niet te verliezen omdat hij net een aantrekkelijk aanbod heeft gekregen van een Franse impresario...